Осенью 1967 года Ленинград накрывает леденящая душу волна жестоких убийств. По ночам в городе появляется безжалостный маньяк, который нападает на женщин, а рядом с телами жертв оставляет пугающие символы, нарисованные углем. У страха появляется имя — таинственный Чернобог, и его жертв с каждым разом становится всё больше.
За расследование берутся двое: опытный майор КГБ Владимир Чубин и принципиальный капитан милиции Фёдоров. Им предстоит забыть о служебных распрях и объединиться, чтобы остановить серийного убийцу. Но чем глубже они погружаются в мрачные закоулки города, тем яснее понимают: на темных улицах Ленинграда орудует не просто маньяк, а одержимый сектант, поклоняющийся древнему славянскому божеству.